管理者にて年調収集の進捗を管理する

年調収集を従業員へ依頼した後、管理者側で従業員の回答進捗などを管理する方法をご案内します。
本ページでは、年調収集依頼画面の各タブごとの詳細について説明します。

目次

操作可能な権限
進捗確認画面へのアクセス方法
一覧
未送信
送信済み
対象外候補
管理者確認中
完了
対象外確定

操作可能な権限

以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。

・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・人事管理者権限
・人事労務＞［年調取集］タブ＞年調収集［〇］

進捗確認画面へのアクセス方法

対象画面：管理者画面＞年調収集

［詳細］をクリックすると進捗画面へ移動します。

一覧

従業員ごとに年末調整の依頼進捗を一覧で確認できます。

企業型確定拠出年金CSVダウンロードについてはこちら
団体保険CSVダウンロードについてはこちら

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	雇用区分	すでに従業員管理にて登録されている雇用区分が表示されます。
5	ステータス	年調収集の進捗が表示されます。 未送信 年調収集の依頼を従業員に送信していない状態 送信済み 年調収集の依頼を従業員に送信した状態 対象外候補 年調収集の依頼が対象外の状態 管理者確認中 従業員の回答は終了しているが、管理者側での確認が終わっていない状態 完了 従業員の年調回答の終了・管理者側での確認が終了している状態 対象外確定 年調収集の依頼の対象外である状態
6	原本提出状況	原本の提出状況について表示されます。 未提出 原本提出必要な書類が1つも提出されていない状態 原本提出必要な書類が3つあり、2つしか提出されていない状態 提出済み 管理者は受理確認できていないが、従業員はすべての書類を提出している状態 受領済み 原本提出必要な書類をすべて受理している状態 提出不要 原本提出の必要のある書類がない状態
7	企業型DC	企業型確定拠出年金の取り込み状況について表示されます。 済み データ取り込み済みの状態 - データ取り込みがされていない状態
8	団体保険	団体保険の取り込み状況について表示されます。 済み データ取り込み済みの状態 - データ取り込みがされていない状態
9	アクション	対象外確定 対象外の理由を選択し、対象外の従業員として確定させます。 ※確定すると、従業員が未回答・回答中の場合は、回答できない状態になります。 出力 対象書類を出力できます。 【対象書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書 基礎控除、配偶者（特別）控除及び所得金額調整控除の申告書 保険料控除申告書 削除 年調収集の依頼を削除できます。 ※削除すると、従業員が回答した内容や書類の確認はできません。 ※削除した依頼は元に戻せません。 原本受理 原本提出状況を変更できます。 【対象書類】 前職の源泉徴収票 各保険料控除証明書 住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入入金残高証明書等

未送信

年末調整の依頼が送信されていない従業員を一覧で確認できます。

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	雇用区分	すでに従業員管理にて登録されている雇用区分が表示されます。
5	E-mail (社用または個人）	従業員管理にて登録されているE-mailが表示されます。
6	アクション	送信 従業員に依頼を送信できます。 ※メールアドレス未登録の従業員には通知されません。 削除 従業員宛の依頼を削除できます。 ※従業員が回答した内容や書類の確認ができない状態になります。 ※削除した依頼は元に戻せません。

送信済み

依頼が送信された従業員を一覧で確認できます。

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	雇用区分	すでに従業員管理にて登録されている雇用区分が表示されます。
5	開封状況	依頼のメール開封状況が表示されます。 未開封 メール送信後、対象従業員が年末調整トップ画面を一度も表示していない状態 開封済み メール送信後、対象従業員が年末調整トップ画面を一度表示した状態
6	アクション	取り消し 年調収集の依頼を取り消し、未送信状態に戻せます。 ※依頼の送信がされるまで、対象者は書類を確認できません。 再周知 年調収集対象者に依頼のリマインドメールを送信できます。 ※メールアドレスの登録がない従業員は通知されません。 対象外確定 対象外の理由を選択し、対象外の従業員として確定させます。 ※確定すると、従業員が未回答・回答中の場合は、回答できない状態になります。

対象外候補

年末調整の対象外に該当する回答をした従業員を一覧で確認できます。

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	雇用区分	すでに従業員管理にて登録されている雇用区分が表示されます。
5	対象外候補理由	年調収集の依頼対象外候補の従業員について、 対象外となる理由が表示されます。  【対象外候補理由】 乙欄/年収要件/災害減免法適用 対象外候補理由の詳細はこちらからご確認ください。
6	アクション	書類編集 従業員が回答した書類を管理者が確認・編集できます。 対象外確定 対象外の理由を選択し、対象外の従業員として確定させます。 ※確定すると、従業員が未回答・回答中の場合は、回答できない状態になります。 再依頼 回答した内容を削除し、対象者に再度回答を依頼できます。 出力 対象書類を出力できます。 【対象書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書

管理者確認中

回答が完了した従業員を一覧で確認できます。

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	書類	年調の回答により作成される書類名称が表示されます。
5	原本提出状況	年調の原本の提出が必要な書類について、提出状況が表示されます。 未提出 原本提出必要な書類が1つも提出されていない状態 原本提出必要な書類が3つあり、2つしか提出されていない状態 提出済み 管理者は受理確認できていないが、従業員はすべての書類を提出している状態 受領済み 原本提出必要な書類をすべて受理している状態 提出不要 原本提出の必要のある書類が一部もない状態
6	アクション	差し戻し 従業員が回答した書類を差し戻しできます。 【選択可能書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書 基礎控除、配偶者（特別）控除及び所得金額調整控除の申告書 保険料控除申告書 住宅借入金等特別控除申告書/証明書 書類編集 従業員が回答した書類を管理者が確認・編集できます。 【編集可能書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書 基礎控除、配偶者（特別）控除及び所得金額調整控除の申告書 保険料控除申告書 住宅借入金等特別控除申告書/証明書 出力 対象書類を出力できます。 【対象書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書 基礎控除、配偶者（特別）控除及び所得金額調整控除の申告書 保険料控除申告書 確認完了 管理者が書類を確認した後、完了のステータスに移動できます。 対象外確定 対象外の理由を選択し、対象外の従業員として確定させます。 ※確定すると、従業員が未回答・回答中の場合は、回答できない状態になります。 原本受理 原本提出状況を変更できます。 【対象書類】 前職の源泉徴収票 各保険料控除証明書 住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入入金残高証明書等

完了

管理者の確認が完了した従業員を一覧で確認できます。

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	書類	年調の回答により作成される書類名称が表示されます。
5	原本提出状況	年調の原本の提出が必要な書類について、提出状況が表示されます。 未提出 原本提出必要な書類が1つも提出されていない状態 原本提出必要な書類が3つあり、2つしか提出されていない状態 提出済み 管理者は受理確認できていないが、従業員はすべての書類を提出している状態 受領済み 原本提出必要な書類をすべて受理している状態 提出不要 原本提出の必要のある書類がない状態
6	アクション	再確認 再度管理者確認中のステータスに戻せます。 書類閲覧 回答内容のプレビュー画面を別タブで開きます。 出力 対象書類を出力できます。 【対象書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書 基礎控除、配偶者（特別）控除及び所得金額調整控除の申告書 保険料控除申告書 反映 回答した内容をジンジャー上で従業員情報として反映できます。

対象外確定

年末調整の対象外が確定している従業員を一覧で確認できます。

No.	項目	内容
1	社員番号	すでに従業員管理にて登録されている社員番号が表示されます。
2	氏名	すでに従業員管理にて登録されている氏名が表示されます。
3	所属グループ	すでに従業員管理にて登録されている所属グループが表示されます。
4	雇用区分	すでに従業員管理にて登録されている雇用区分が表示されます。
5	対象外理由	従業員が年末調整の対象外になる理由が表示されます。 【対象外理由】 退職/乙欄/給与支給なし/紙提出/年収要件/災害減免法適用
6	アクション	再確認 ・対象外確定になる前のステータスが管理者確認中の場合、［管理者確認中］タブへ移動できます。 ・対象外確定になる前のステータスが対象外候補の場合、［対象外候補］タブへ移動できます。 再依頼 回答した内容を削除し、対象者に再度回答を依頼できます。 反映 回答した内容をジンジャー上で従業員情報として反映できます。 出力 対象書類を出力できます。 【対象書類】 本年度扶養控除等（異動）申告書 来年度扶養控除等（異動）申告書 基礎控除、配偶者（特別）控除及び所得金額調整控除の申告書 保険料控除申告書