ジンジャーでの年調収集/年末調整計算の対応方法について、一連の流れをご案内します。
本年度の対応(機能実装・法対応)にもとづきページを更新する可能性があります。
更新については「年調収集」「年末調整計算」の各タイミングで広報メールにてお知らせします。
年調収集の対応の流れ
※画像クリックで拡大します。
はじめに
■定額減税の対応(ジンジャー年調収集)
■年調収集でできることを把握する
■年調収集の流れを把握する
1.事前にデータベース上の登録内容を確認する
■年調収集/年末調整に関する権限設定
年調収集/年末調整の操作を複数の管理者で分担して対応する場合などに設定します。
設定すると、ジンジャー上の操作範囲に制限をかけられます。
年調収集の権限設定はこちら
従業員個人に権限を付与する際はこちら
■従業員情報
事前にデータベース上に従業員情報が登録されているか確認します。
事前に登録すると、年調収集の一部設問にて、従業員情報が反映された状態で回答依頼できます。
年調収集に必要な従業員情報を整理する際はこちら
■企業情報
事前にデータベース上に企業情報が登録されているか確認します。
事前に登録すると、申告書などの書類に情報が反映された状態で出力できます。
企業情報の設定はこちら
2.メールテンプレートを作成する
従業員へ年調収集を依頼する際のメール文面を作成できます。
ジンジャーでは、デフォルトのメール文面があります。変更が必要な場合は作成します。
年調収集のメールテンプレートの編集はこちら
3.ヘルプメッセージを作成する
従業員が年調収集を回答する際に、回答の補足となるヘルプメッセージを設定できます。
ヘルプメッセージを設けることで、回答画面内で注意事項を確認できるため、従業員の入力ミス軽減につながります。
ヘルプメッセージ編集の操作方法はこちら
4.年調収集の依頼を作成する
年調収集の依頼を作成します。
雇用形態や部署単位など、管理がしやすい単位で依頼作成をおすすめしています。
年調収集の依頼の作成方法についてはこちら
5.団体保険/企業型確定拠出年金のデータを登録する
団体保険/企業型確定拠出年金を登録する場合は、年調収集の依頼送信前に登録します。
年調収集の依頼ステータスが「未送信」以外の場合は登録できません。
団体保険の情報のインポート方法はこちら
企業型確定拠出年金の情報のインポート方法はこちら
6.年調収集の依頼を送付する
「4.年調収集の依頼を作成する」で作成をした年調収集の依頼を従業員へ送信します。
「1.事前にデータベース上の登録内容を確認する」の事前準備にて従業員情報のE-mailの登録が完了していない場合はこちらからアクセスし、年調収集の画面へ移動します。
年調収集の依頼の送信方法はこちら
年調収集従業員マニュアル
年調収集の従業員回答に関するマニュアルはこちら
控除証明書提出用台紙
弊社で用意した控除証明書提出用台紙はこちら
7.年調収集の回答をおこなう/提出書類を確認・出力する
年調収集の依頼が届いたら回答をします。
パソコンにて年調収集の回答をする場合はこちら
スマートフォンにて年調収集の回答をする場合はこちら
年調収集の回答結果に応じて、作成される申告書を確認します。
申告書の原本提出が必要となる書類がある場合は管理者へ直接提出します。
年調収集の書類提出状況の報告についてはこちら
国外居住親族に係る扶養控除などの適用となる場合、別途パスポートなどの書類提出が必要です。
8.書類原本の受領ステータスを変更する
管理者にて年調収集の内容を確定した後、従業員から原本を直接受領した場合、ジンジャーにて受領のステータスを管理できます。
従業員が自身で原本の提出状況をできるのは管理者確認中のステータスにある場合のみです。
完了のステータスに移動した場合は、管理者のみが原本の提出状況を変更できます。
年末調整の書類原本の受理方法はこちら
年末調整の際に原本の提出が必要な書類はこちら
9.回答内容の確認・確定をする
従業員からの回答が完了したら回答結果の確認と確定をします。
回答内容にミスが生じている場合は、管理者にて編集もできます。
管理者が年末調整の書類の編集・確認方法はこちら
10.当年度の回答をデータベースへ反映する
回答した年調収集の内容をジンジャーデータベース>従業員管理に反映できます。
年末調整の回答情報をジンジャーに反映させる際はこちら
来年度分の回答内容について
ジンジャーでは、扶養控除申告書を出力するために来年度分の情報を回答してもらいます。
来年度分の情報はジンジャーデータベース>従業員管理に反映できません。
年調収集機能のみご契約のお客さまの対応について
年調収集にて収集した情報をもとに作成された書類データを出力できます。
出力したデータをもとに年末調整を計算してください。
年末調整の書類をCSV形式でダウンロードする際はこちら
年末調整の書類をPDF形式でダウンロードする際はこちら
年末調整計算の対応の流れ
※画像クリックで拡大します。
はじめに
■定額減税に関する機能実装
■年末調整でできることを把握する
■年末調整をする際の流れについて把握する
■年末調整をする際の準備について把握する
1.12月支給の給与計算をする
※本動画では2023年の情報で操作していますが、本年度も同様の操作にて対応ができます。
年末調整を計算する前に、12月支給の給与計算をします。
12月支給の賞与がある場合は、賞与の計算もします。
新規給与計算をおこなう際はこちら
新規賞与計算をおこなう際はこちら
例月通りの給与計算をして問題ありません。
ただし、この段階では給与計算の締め処理をしないように注意してください。
※締め処理した場合、年調収集後の情報が計算結果に反映されません。
2.年末調整を計算する
※本動画では2023年の情報で操作していますが、本年度も同様の操作にて対応ができます。
年調収集の回答内容を用いて年末調整を計算します。
年調収集と連携して計算する際はこちら
年調収集と連携せずに計算する際はこちら
年末調整を計算するためには一定の条件を満たす必要があります。条件についてはこちら
また、この段階では年末調整の締め処理をしないように注意してください。
※締め処理した場合、次の「3.給与に反映させる」の作業ができません。
3.給与に反映させる
※本動画では2023年の情報で操作していますが、本年度も同様の操作にて対応ができます。
年末調整の計算処理で算出された過不足税額を給与計算に反映できます。
年調結果照会を確認する際はこちら
年末調整の計算結果を反映する際はこちら
年末調整>結果反映にて計算結果を反映したのち、給与計算>月次計算>計算処理にて、「1.12月支給の給与計算をする」ですでに対応している12月度分の計算処理をします。
計算結果を確認のうえ、問題なければ給与計算の締め処理まで対応します。
4.源泉徴収票を公開/出力する
ジンジャーでは源泉徴収票をWeb公開またはPDFにて出力できます。
源泉徴収票のWeb明細を公開する際はこちら
源泉徴収票のPDF出力をおこなう際はこちら
源泉徴収簿を出力する際はこちら
源泉徴収票を公開/出力するために、事前に年末調整の締め処理をします。
5.給与支払報告書を出力する
ジンジャーでは給与支払報告書をPDFまたはCSVにて出力できます。
給与支払報告書を出力する際はこちら